Моровым поветрием разрослись над Средиземьем алчущие толпы людей, своими действиями нарушающие вековой уклад жизни обитателей этих земель. Сколько же лошадей было угнано в полон, сколько прочих зверей расстались с жизнью и шкурой по человеческой прихоти.
Однако, лютый враг был попран своим же проклятием - и исчез. Исчезли вместе с ними и все, кто был среди них. О людях не слышно вот уже целый год.
Осиротели табуны, и даже всесильная шайка теперь находилась под контролем наследником - могучие вожаки пропали в безвестности. Волчьи стаи растворились в лесах. Оленьи стада поредели. Могучие кошки ушли на юг в поисках лучшей жизнь. Все предвещало новое начало.
Увы, не скоро грозовые тучи рассеяться над Срединными Землями, ибо с Запада поступают неясные, туманные, но явно нехорошие вести. Грядут новые испытания и только сильные духом суждено пережить их
.